行业运行稳中有进 转型升级成效显著
——2024年机械工业经济运行情况综述
2024年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，机械工业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，迎难而上、积极作为，有效应对风险挑战，发展壮大新质生产力；在“两新”等政策措施的带动下，行业运行总体平稳，高质量发展稳步推进。展望2025年，机遇与挑战并存，有利条件强于不利因素，机械工业经济运行有望继续保持稳中有进的发展态势。
2024年，机械工业经济运行一季度开局良好，二季度总体稳定，三季度主要指标增速放缓、呈现下行压力；四季度随着“两新”政策及一揽子增量政策措施落地见效，行业运行态势趋稳回升。据国家统计局数据，截至2024年末，机械工业规模以上企业数量13.2万家，较上年增加1.1万家，占全国工业的25.8%，较上年提高0.8个百分点；资产总计达39.4万亿元，同比增长5.2%，占全国工业的22.1%，较上年提高0.6个百分点。2024年规模以上机械工业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点�；倒ひ抵饕婕暗奈甯龉窬眯幸荡罄嘣黾又稻迪衷龀�，其中，汽车制造业发挥引领带动作用，增速达9.1%；电气机械和仪器仪表制造业增速平稳，分别为5.1%和6.0%；通用设备和专用设备制造业增速略低，分别为3.6%和2.8%。2024年机械工业产销情况整体好于上年水平。重点监测的122种主要机械产品中，72种产品产量同比增长，占比59%；50种产品产量同比下降，占比41%。重点产品产销特点主要表现为：一是汽车产销创历史新高。全年汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，连续16年位居全球第一，同比分别增长3.7%和4.5%；其中乘用车市场表现较好，商用车市场相对较弱，新能源汽车继续保持高速增长。二是电工电器产品生产稳定向好。全年发电机组产量2.8亿千瓦，同比增长16.0%；太阳能电池产量6.8亿千瓦，同比增长15.7%。三是制造业回稳带动加工装备稳定增长，全年金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5%；金属成形机床产量16万台，同比增长7.4%。四是工程机械结束连续三年下行态势实现筑底回暖，12种重点产品销量合计增长4.5%，其中半数产品销量增长，挖掘机销量增长3.1%。五是通用设备与基础件产品呈增长态势，泵、风机、压缩机、轴承、紧固件、液压元件、金属密封件等产品产量均实现增长。六是消费市场回暖带动照相机、服务机器人、包装专用设备等产品产量增长。七是农业机械总体低迷，10种重点产品中7种产品产量同比下降。2024年，受有效需求不足、价格持续下降、上年基数较高等多重因素影响，机械工业效益指标承受较大压力。全年规模以上机械工业实现营业收入31.5万亿元，首次突破30万亿元，同比增长1.7%，增速较全国工业低0.4个百分点；实现利润总额1.6万亿元，同比下降8.0%，降幅比全国工业深4.7个百分点。营业收入利润率为5.2%，比上年同期下滑0.5个百分点，较同期全国工业低0.2个百分点。2024年机械工业固定资产投资增速总体呈放缓走势。一季度增速为12.5%，上半年为9.3%，前三季度为5.3%，10月降至3.9%低点后趋稳回升，全年增速为5.1%，高于全社会投资增速1.9个百分点，但低于全国工业（12.1%）和制造业（9.2%）投资增速�；倒ひ抵饕婕暗奈甯龉窬眯幸荡罄喙潭ㄗ什蹲时硐址只�，通用设备、专用设备、汽车制造业分别增长15.5%、11.6%、7.5%，电气机械、仪器仪表制造业分别下降3.9%、0.2%。2024年机械工业顶住多重压力，货物贸易进出口总额、出口额、贸易顺差均再创历史新高。据海关统计数据汇总，2024年机械工业货物贸易进出口总额连续第四年超过一万亿美元达1.17万亿美元，同比增长7.5%，占全国货物贸易的19%。其中，进口额2996.8亿美元，同比下降1.6%，占全国货物贸易的11.6%；出口额8693.6亿美元，同比增长11%，占全国货物贸易的24.3%。实现贸易顺差5696.9亿美元，同比增长16.6%，占全国货物贸易顺差的57.4%。机械工业景气指数涵盖生产、行业、投资、外贸、经济效益、价格等多个维度，综合反映机械工业经济运行情况。2024年机械工业景气指数呈前高后稳的态势，年初指数较高，上半年逐月回落趋稳，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景气指数为103.1。除年初较高外，各月景气指数均在102-104区间运行，总体低于2023年水平，但仍位于景气区间。六个二级指数四高两低，产品指数、行业指数、投资指数、外贸指数高于临界值，分别为103.6、105.8、108.4、106.0；经效指数、价格指数低于临界值，分别为94.1、97.8。2024年机械工业坚持科技创新和绿色发展，加快培育新动能新优势，积极推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展，行业高质量发展和转型升级亮点纷呈。一是创新能力稳步提升。2024年新批准建设行业创新平台33家，累计挂牌运行和批准建设的行业创新平台已达290家，完成400余项技术装备鉴定，行业科技奖授奖项目达430项。二是质量标准不断增强�；倒ひ稻劢埂安祷「呒痘⒉盗聪执惫ゼ嵴�，持续加快构建推动行业高质量发展的质量标准体系，2024年新增行业质检机构4家、总数达257家，完成各类实验室评审200多家次，完成1227项行业标准制修订，推进标准国际化项目313项。三是产业链供应链韧性和安全水平持续提升。机械工业聚焦产业链供应链的关键环节和短板弱项，加快推进关键核心技术和设备的自主研发，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，基础领域自主研发成果不断涌现。如全球首台25兆瓦级风电主轴轴承和齿轮箱轴承、全球最大打桩船主油缸等成功下线，世界首台500兆瓦冲击式水电机组配水环管、球阀铸钢件完工交付，高铁、核电装备用高性能紧固件开发及产业化填补国内空白，无级变速、动力换挡技术及产品取得突破并产业化应用，自主知识产权核电站应急柴油发电机组“核柴一号”正式发布，核级气动止回阀、百万千瓦以上核电机组用大容量发电机断路器研制成功，超超临界机组FB2中压转子材料、电解水制氢质子交换膜等关键核心材料及装备实现国产化，1000千瓦级民用涡轴发动机取得型号合格证等。一是新能源汽车继续高歌猛进。2024年新能源汽车产销量突破1200万辆，分别达到1288.8万辆和1286.6万辆，连续10年居全球首位，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达40.9%，比上年提高9.3个百分点。二是清洁能源装备快速发展，助推我国能源绿色低碳转型和新型能源体系建设。2024年发电机组产量中，风电机组产量占比超过一半；2024年全国可再生能源发电新增装机3.7亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%，其中风电新增0.8亿千瓦，太阳能发电新增2.8亿千瓦。三是传统产业绿色转型步伐加快，先进绿色智能产品持续研制应用。农业机械中，新能源拖拉机、智能化拖拉机、高自动化联合收割机等产品应用步伐显著加快，无人驾驶农机、无人植�；⑽奕瞬逖砘⑽奕肆鲜崭罨戎悄茏氨覆欢嫌肯�；工程机械中，装载机、搅拌车、矿用卡车、高空作业平台等产品电动化替代趋势强劲，如电动装载机2024年销量增长2.1倍、渗透率达10.4%，部分地区渗透率超过6成。一是智能工厂竞相涌现。2024年80多家机械企业入选我国首批卓越级智能工厂项目名单；6座机械企业智能工厂入选全球“灯塔”工厂，机械工业累计入选数量达24座，占我国“灯塔”工厂总量的30%；规上企业数字化研发设计工具普及率超过80%，示范工厂研制周期平均缩短近30%。二是智能制造装备快速发展。2024年工业机器人产量同比增长14.2%，达55.6万套，再创新高。三是智能网联汽车蓬勃发展。人工智能、大数据、5G通信等新技术的应用加速了汽车的智能化发展，技术创新和应用场景不断丰富，智能辅助驾驶、人机交互技术、智慧灯光系统等技术快速进步并从高档车向大众用车普及，L2级辅助驾驶乘用车渗透率显著提升。机械工业积极推进协同创新、开展联合攻关，一批重大技术装备实现新突破。自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机取得里程碑进展，先后完成样机总装下线、点火、满负荷试验，突破了90余项关键技术，是我国自主研制的功率最大、技术等级最高的燃气轮机，对我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展具有显著的带动作用，对保障我国能源安全和绿色发展具有重要意义。拥有完全自主知识产权的全球最大26兆瓦级海上风力发电机组下线，机组的发电机、叶片、轴承、电控系统等关键部套技术均达到了世界领先水平，代表了我国风电装备全产业链技术快速进步的最新成果。16米以上超大直径盾构机“山河号”“江海号”接连下线应用，“山河号”是目前全球在建工程最大直径盾构机，最大开挖直径达17.5米、整机总长163米、重约5200吨；“江海号”是我国迄今自主研制的最大直径盾构机，最大开挖直径16.64米、整机长约145米、重约5000吨，标志着我国在16米级超大直径盾构机研制和应用领域实现新跨越，已形成超大直径盾构机全产业链产业化发展能力。防城港“华龙一号”示范工程全面建成，带动上下游5400多家核电设备企业实现400多项关键设备自主化，已具备核电整机设备100%国产化能力，有力促进我国核电产业链韧性和实力的提升。全球最大600马力混动拖拉机研制成功，打破了农机动力传动和液压电控等关键核心技术瓶颈，同时将新能源汽车理念跨界融入农机装备领域，推动传统农机向智能农机升级，助力农业从机械化向智能化转型。全球最大单套年产100万吨丙烷脱氢项目投产，创造了10个全球、全国首台套设备，实现了反应器特阀、产品气压缩机、50兆瓦正压防爆电机、169兆瓦空气加热炉、轴流泵等多项设备创新，解决了部分“卡脖子”问题。2024年我国机械工业外贸出口再创新高，外贸增长动能、贸易结构等方面继续优化。一是多元共进的外贸市场新格局进一步巩固。2024年机械工业对“一带一路”共建国出口额同比增长14%，占机械工业出口总额的51.5%，比重较上年提高1.3个百分点；对东盟、非洲、拉丁美洲出口额分别增长17.7%、12.9%、27.1%，增速均明显快于机械工业总体水平。二是主机、整机类产品出口保持较好增长态势，通用机械、零部件类产品出口增速持续回升。2024年汽车出口618.8万辆，同比增长26.7%；其中电动汽车出口227.4万辆，同比增长26%；压缩机、泵、阀门等通用设备和轴承、紧固件、弹簧、密封件等基础件产品出口量均实现两位数增长。三是技术含量高的一般贸易出口继续提升。2024年一般贸易出口额增长14.5%，比机械工业全部出口增速高3.5个百分点；一般贸易出口额占比74.3%，比上年提高2.2个百分点。展望2025年，机械工业面临的内外部环境依然复杂严峻，但支撑行业高质量发展的有利因素继续集聚增多。一是全球经济增速总体下移。国际货币基金组织（IMF）预计2025年世界经济增速为3.3%，未来五年增速大体维持在3%左右，均低于疫情前3.7%的历史平均水平（2000年-2019年）。二是国际贸易环境恶化。全球化遭遇逆流，贸易�；ぶ饕迨⑿�，地缘政治冲突不断，近10年全球贸易增速低于全球GDP增速，与此前20年的趋势相反。三是对外贸易摩擦加剧。美欧等发达经济体以及部分发展中国家涉华经贸审查明显增多，特别是多国对电动汽车加征关税、实施碳关税、近期美国宣布对中国商品加征10%关税等措施给企业出口带来严峻挑战。一是宏观政策利好。中央经济工作会议对2025年工作指明方向，提出五个“必须统筹”、部署九项重点任务、指出五个“针对”，为今后经济工作包括机械工业的发展提供了根本遵循和行动指南。二是宏观经济环境继续向好。我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变；各项宏观政策措施接续出台，工业经济发展动能不断积聚。三是政策加力扩围带动市场需求继续向好。2025年“两新”加力扩围政策已经出台并迅速落地实施，将带动机械产品内需市场延续回升向好态势。四是发展趋势利好。中央经济工作会议明确了多项配套行动方案和实施计划，大多与机械行业密切相关，将为机械工业带来新的发展机遇。机械工业基础稳、韧性强、潜力大。一是机械工业拥有完整的产业体系、日益完善的基础设施和超大规模市场等优势，拥有高素质的人才队伍和不断创新的企业文化，拥有与国内外先进企业交流合作、共同发展的良好机遇。这些优势为我们未来的发展提供了坚实的基础和广阔的空间。二是机械工业将继续深入推进供给侧结构性改革，坚持创新驱动和融合发展，培育壮大新动能新优势，推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展，持续提升产业链供应链韧性，不断增强行业发展的内生动力。三是行业及企业奋发努力动力不减，尤其是广大企业攻坚克难，稳增长保全局，在行业发展中发挥重要引擎和支撑作用。一是市场需求不振。2024年制造业在手订单指数持续处于临界值之下的较低水平，年末机械工业订货指数较年中高点回落5个点左右。二是产品价格持续下降。2024年机械工业出厂价格指数降幅总体在2%左右，汽车、机床、光伏设备、机器人等行业反映价格竞争非常激烈。三是盈利水平明显下行。2024年机械工业利润总额自3月份开始持续同比下降，全年利润率较上年下降0.5个百分点。四是账款回收难压力加大。2024年机械工业应收账款总额达9.1万亿元，再创年度新高，应收账款平均回收期比全国工业高32.7天。五是部分企业生产经营困难。2024年机械工业亏损企业亏损额同比增长26.4%，增速比全国工业高14.6个百分点。
总的来看，未来机械工业发展仍然是机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。综合判断，预计2025年机械工业将继续保持平稳发展态势，持续发挥国民经济重要引擎的作用，主要经济指标增速预计在5.5%左右，对外贸易保持基本稳定。
2025年，是机械行业贯彻落实党和国家决策部署，实现“十四五”收官、为“十五五”起步打牢基础的关键一年�；倒ひ到岢忠韵敖叫率贝泄厣缁嶂饕逅枷胛傅�，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议部署，坚持干字当头，增强信心，迎难而上，奋发有为，确保党中央各项决策部署落到实处，坚持科技创新引领，加快推进产业升级，培育壮大新质生产力，扎实推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展，加强行业自律，加快构建机械工业现代化产业体系，高质量完成“十四五”目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，为推动机械工业高质量发展、建设制造强国贡献力量。
来源：中国机械工业联合会
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